Aux frontières des Indes

Alors que les musulmans se révoltent et exécutent le Maharadjah, le prince héritier est envoyé à Kalapur afin de rester en sécurité. Il est escorté par Scott, un capitaine anglais et des membres de son entourage proche pour traverser le pays en pleine révolution. Le chemin est semé d'embûches et un membre de la troupe est en réalité un traître, représentant une menace pour la vie de l'enfant.